ゼロタッチCRMオペレーション構築支援

ゼロタッチCRMオペレーション構築支援

CRMの入力・更新・データ整備といった保守業務を、人手に頼らずAIエージェントが自律的に実行する「ゼロタッチCRM運用」への移行を、戦略と実装の両輪で支援します。オープンソースCRM「Twenty」の日本初公認インプリメンテーションパートナーとして、顧客データを社外に出さずにAI活用を推進できる運用基盤を構築します。
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ゼロタッチCRM運用とは

ゼロタッチCRM運用とは、CRMの入力・更新・名寄せといった保守業務を人手に頼らず、AIエージェントが自律的に担う運用モデルです。商談メールや会議記録といったシグナルをAIが読み取り顧客データを自動更新することで、担当者を入力作業から解放し、正確で一貫したデータ基盤を維持します。

従来のCRM運用とゼロタッチ運用の違いは次のとおりです。

これは単なるツールの導入ではなく、運用のあり方そのものを再設計する取り組みです。「エージェンティックAI」が自律的に業務を遂行する時代において、AIが安全に顧客データを扱えるCRM基盤への関心が世界的に高まっています。
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なぜCRM運用の見直しが必要なのか

CRMは多くの日本企業で収益活動の基盤でありながら、運用負荷がその価値を奪っています。

• 入力・更新の負荷 — 日々の手作業がリソースを圧迫し、本来の営業活動を妨げる
• 運用の属人化 — ルール維持が一部の担当者に依存し、再現性が失われる
• データ品質の劣化 — 整備が追いつかず、意思決定の根拠としての信頼性が低下する

入力率とデータ品質が安定しないCRMの上では、正確なフォーキャストもマーケティングROIの証明も成立しません。運用負荷の問題を放置したままBIやAIツールを重ねても、信頼できない データから信頼できる示唆は生まれません。
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ゼロタッチCRM運用が解決する6つの課題

営業が入力作業に追われる → 営業を入力作業から解放する

商談メールや会議記録からAIが必要情報を読み取り、顧客データを自動更新します。担当者は対話と提案に時間を取り戻します。

誰が買うのかが見えない → 購買グループを可視化する

意思決定に関わる購買グループをAIが特定し、関係者を該当商談へ自動で紐付けます。複雑なB2B購買プロセスを可視化します。

マーケの貢献が曖昧なまま → 貢献を数字で証明する

データが分断されず一貫してつながり、どの施策がどの商談を前進させたかを把握できます。マーケティングROIを確かな根拠として示せます。

データ品質が劣化していく → データ品質を常にクリーンに保つ

名寄せや表記揺れの是正をAIが継続実行します。放置すると劣化するデータ品質を、人手をかけずに高い状態で維持します。

AI活用と情報保護が両立しない → データを社内に閉じたままAIを働かせる

ソースコードもAIエージェントも自社のデータ基盤に閉じた環境へ配置します。重要な顧客情報を社外に預けず、安全にAI活用を推進します。

入力画面の作り込みに追われる → 画面起点の設計から解放される

画面起点の設計から脱却し、AIが扱いやすいデータ構造を中心とした運用へ移行します。フォーム改修の労力から解放されます。
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サービス内容 — 一気通貫で提供する4つの支援

1. カスタムデータモデリング — AIエージェントが扱いやすいデータ構造を中心に、CRMのデータモデルを設計します
2. 既存CRMからのデータ移行 — 現行CRM（Salesforce、HubSpotなど）からの移行を安全に実施し、運用の連続性を確保します
3. AIエージェントによる運用自動化 — MCP Server（Model Context Protocol）を通じてAIがCRM運用を自動実行するゼロタッチ運用を実現します
4. GTM・RevOps連動の運用最適化 — GTM戦略・RevOpsと連動したCRM設計と継続的な運用最適化を行います
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仕組み — シグナルからCRMが自動更新されるまで

1. シグナル取得 — 商談メール・会議記録・活動ログをAIが収集
2. AIエージェント — 必要情報を読み取り、購買グループを特定
3. MCP Server — 標準仕様で安全にCRMデータへ接続
4. データ基盤を自動更新 — 自社環境に閉じた形で正確に維持

セキュリティを前提とした設計により、重要な顧客情報を社外に預けることなく、情報漏えいや外部依存のリスクを抑えながらAI活用を推進できます。
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活用ケース — ゼロタッチ・フォーキャスティング

AIが常に最新・正確に保つCRMデータを土台に、売上予測から案件確度・需要予測までを人手の集計に頼らず自動で生成・更新できます。

1. ゼロタッチ運用で常に最新・整合の取れた商談・活動データを維持する
2. 進捗・活動量・購買グループの動きをAIが読み取り変数化する
3. 案件ごとの受注確度・需要をモデルが継続的に算出する
4. 売上フォーキャストを自動で再計算し、常に鮮度を保つ

勘や手集計に頼らない予測精度、週次・日次でも崩れない予測の鮮度、案件確度の根拠のデータ提示が実現します。
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なぜオープンソースCRM Twentyなのか

ゼロタッチ運用の実現基盤には、オープンソースCRM「Twenty」を採用しています。当社はTwenty日本初の公認インプリメンテーションパートナーです。

• ライセンス費用0円から — スモールスタートで導入リスクを抑えられます
• ソースコードを自社環境に配置 — OSSのコードを自社のデータ基盤・インフラ上に展開し、外部SaaSに依存しない構成を実現します
• AIエージェントも同じ環境内に — CRMだけでなくAIエージェントも自社環境に内包し、データもAIも社外に出さずに運用できます
• 顧客データを社外に出さない — 重要な顧客情報を自社の境界内に保持し、情報漏えい・外部依存・ベンダーロックインのリスクを抑制します

ツールは手段であり、価値は運用モデルにあります。MCP Serverを標準搭載しデータモデルも自由に設計できるTwentyは、オープンソースかつ自社完結でゼロタッチ運用を成立させる有力な基盤です。